Как инвестировать в акции и увеличить доходность с использованием плеча?

Фондовый рынок - это использование денег, чтобы заработать деньги. Чем больше капитала, тем больше можете сделать.

Однако капитал является конечным ресурсом. У большинства людей нет большого количества денег.

Существует четкое ограничение того, что они имеют или к чему могут получить доступ.Люди иногда сталкиваются с ситуацией, когда у них недостаточно капитала.

Они знают или думают, что знают, что что-то скоро поднимется или подешевеет, но не могут приобрести необходимые им активы.

Им не хватает средств, которые дают доступ к достаточному капиталу.Им нужен способ увеличения объема имеющегося у них капитала.

Решение здесь в мире финансов называется рычагом, представляющим собой любой метод, который приводит к умножению прибыли или убытков.

Как увеличить маржу прибыли с помощью рычагов?

В торговле рычаги могут использоваться в качестве замены, чтобы компенсировать недостаточный доступный капитал.

Это можно проиллюстрировать следующим примером:

1. Инвестор А имеет только 5000 долларов, но хочет 200 акций компании X по цене 50 долларов США каждая. Используя маржинальный счет, он может приобрести акции стоимостью 10 000 долларов США всего за 5000 долларов вместо 100 акций, которые он изначально мог себе позволить.
2. Предположим, что цена акций компании X повышается с 50 до 55 долларов США. Инвестор А получил 1000 долларов, потому что его акции сейчас стоят 11 000 долларов. Без использования, его прибыль составила бы всего 500 долларов США со 100 акциями. Используя рычаги, он удвоил свою прибыль.
3. Теперь предположим, что цена акций компании X снижается до 45 долларов. Инвестор A теряет 1000 долларов за счет рычага. Без рычагов он имел бы всего 100 акций и потерял всего 500 долларов.

В приведенном выше примере инвестор А был использован 2:1. Однако возможны гораздо более высокие коэффициенты.

В торговле иностранной валютой нередко приходится использовать 50:1 или даже больше. Разумеется, такой вид торговли несет в себе большой риск и не рекомендуется большинству людей.

Кредитное плечо ставит кого-то в положение, чтобы заработать большие прибыли, которые в противном случае были бы невозможны.

Цена заключается в риске большими потерями. Поэтому крайне важно, наличие высокой вероятности успеха, если нужно использовать кредитное плечо. В противном случае последствия могут быть разрушительными.

Как можно использовать кредитное плечо.Те, кто интересуется кредитным плечом, имеют несколько вариантов:

1. Покупка по марже.
2. Биржевые торгуемые продукты.
3. Использование опционов.

Как вы видите, существуют различные методы в том, как кто-то может быть задействован. Каждый из них будет рассмотрен более подробно ниже.

Что такое покупка по марже?

Маржа - это форма обеспечения и предполагает заимствование капитала у брокера. Это похоже на кредит.

Это позволяет инвестировать с большим объемом капитала с использованием маржинального счета. Он доступен большинству инвесторов.

Чтобы сохранить учетную запись, вы должны соответствовать требованиям маржи. Они состоят из первоначального требования, когда вы открываете позицию и требования к марже обслуживания, чтобы сохранить позицию открытой.

Брокер сообщит, что это за требования. Требования к марже могут быть повышены или даже понижены в любой момент времени.

Снижение требований к марже может привести к маржинальному вызову. Затем у вас есть определенное количество времени, чтобы закрыть позицию, либо добавить больше капитала, для компенсирования дефицита по марже.

Человек должен решить, какой курс действий следует преследовать. Невыполнение каких-либо действий может привести к тому, что ваша позиция будет ликвидирована брокером.

Что такое биржевые продукты?

Позиционированные биржевые продукты (ETP) похожи на обычные ETPs, так как они также отслеживают базовый индекс.

Их можно купить и продать, как и все другие акции. Тем не менее, они также пытаются умножить доходность базового индекса, как правило, на два (с двойным использованием) или три (с тройным использованием).

Использование усредненных ETP может быть проблематичным. Во-первых, они не всегда точно отслеживают свой базовый индекс.

Не является необычным, когда базовый индекс растет без какого-либо влияния на некоторые ETPs с использованием заемных средств.

Это особенно важно, когда ETPs отслеживают фьючерсные контракты. Эти проблемы заставляют использовать ETPs с использованием заемных средств только в лучшем случае для краткосрочной или дневной торговли.

Что такое опцион?

Опцион - это договор, который дает право, но не обязательство, покупать/продавать базовый финансовый инструмент по цене исполнения или до истечения срока действия.

Право на покупку - вариант вызова для тех, кто считает, что цены будут расти, а право на продажу - это вариант для тех, кто считает, что цены упадут.

Варианты и способы определения их ценообразования - очень широкая тема. Варианты являются наиболее сложным способом использования, но также и наиболее гибкими.

Они позволяют использовать широкий спектр торговых стратегий, которые в противном случае были бы невозможны.

Они лучше всего подходят для тех, кто испытывает все сложности, связанные с этими вариантами.

Вывод

Кредитное плечо - полезный инструмент в руках информированного инвестора и опасный инструмент в руках неосведомленного инвестора.

Важно, чтобы любой, кто хочет использовать рычаги, делает это только после достаточной подготовки и обучения.

Плечо - это инструмент, с которым нужно обращаться правильно и с осторожностью. Он должен использоваться только в соответствующее время и в ситуации.

Неспособность сделать это может и будет иметь катастрофические последствия. Всегда помните, что лучше быть в безопасности, чем сожалеть.

Советуем вам следующее видео